Ihre Schnelligkeit und Qualität liegt uns am Herzen

Zeit ist ein kostbares Gut, das Sie sich nicht mit Geld kaufen können. Besser: sparen Sie Zeit, indem Sie von einer schnellen Konzeption und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle profitieren. Damit qualitative Aspekte ebenfalls erfüllt werden, setzen Sie auf unsere praxiserprobten Lösungen auf Basis bereits erbrachter Vorleistungen.

• MaklerManagementSystem (MMS)
• VermittlerManagementSystem (VMS)
• VertriebsProzessModell (VPM)
• MaklerPortal (MP)
• AgenturSystem (AS)
• Financial Planning/bedarfsorientierte Beratung (FP)
• Beratung/Vorschlag/Antrag (BA)
• Portal zur betrieblichen und privaten Altersvorsorge (PbAV)

MaklerManagementSystem (MMS)

Nutzen Sie die erfolgreiche Lösung für die nachhaltige Verbesserung rund um Ihre Geschäftspartnerbeziehungen.

Ihre Vorteile durch den Einsatz des MMS:

• Erhebliche Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen durch:
• Durchgängig elektronische Maklervereinbarungen, Änderungen von Maklervereinbarungen und Maklerdaten
• Schnelle Onlineauskünfte bzgl. Courtagen, In-/Exkasso, Statistik, etc.
• Zielgerichtetes Kampagnen- und Kontaktmanagement

Konsolidierung verschiedener Datenquellen, gezielte Steuerung sowie sofortige Verbesserung der Maklerbetreuung durch:

• Ein zentrales Dashboard (Vertriebscockpit) zur Steuerung der Maklerbetreuer über die Hierarchien hinweg
• Einen zentralen „Blick“ auf die Makler
• Ein detailliertes Scoring der Maklerbeziehung
• Schnell auswertbare Besuchsberichte
• Laufende, automatische Segmentierung der Makler
• Einheitliche Planungswerkzeuge und -methodik
• Definition und nachhaltige Steuerung von Maßnahmen

Nutzen Sie die Informationen aus dem MMS zur qualitativen Bewertung und Steuerung Ihrer Geschäftspartnerbeziehungen (HGB 93) und zur schnellen Bestimmung von Trends.

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VermittlerManagementSystem (VMS)

Nutzen Sie die erfolgreiche Lösung für die nachhaltige Verbesserung rund um Ihre Geschäftspartnerbeziehungen.

Gezielte Steuerung sowie sofortige Effizienzsteigerung in der Betreuung durch:

• Ein zentrales Dashboard zur Steuerung der Vermittler über die Hierarchien hinweg
• Einen zentralen „Blick“ auf die Direktion, die Organisation bzw. den Vermittler
• Konsistente Sicht auf Daten der Vertriebspartner und deren Leistungen
• Potenzialanalysen auf Basis realer Daten
• Steuerung der Vertriebsaktivitäten von der Planung über die Statistik bis zur Erfolgskontrolle und zur Durchführung von Maßnahmen
• Steuerung der Erreichung des Geschäftsplans von der Planung über die Statistik bis zur Erfolgskontrolle und zur Ergreifung von Maßnahmen
• Schnell auswertbare Besuchsberichte (z.B. Organisationsleiter und Spezialisten)
• Laufende, automatische Segmentierung der Vermittler
• Einheitliche Planungswerkzeuge und -methodik
• Konsolidierung verschiedener Datenquellen

Nutzen Sie die Informationen aus dem VMS zur qualitativen Bewertung und Steuerung Ihrer Vermittlerbeziehung in der Ausschließlichkeitsorganisation, der Bank oder sonstigen Vertriebsorganisationen (Angestellte und Handelsvertreter nach HGB 84).

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VertriebsProzessModell (VPM)

VertriebsProzessModell - online/offline/hybrid. Nutzen Sie das bewährte Gerüst als Basis für Ihren Projekterfolg. Das VPM wurde bereits mehrfach erfolgreich zur Lösung unterschiedlicher Herausforderungen in der Finanzwirtschaft eingesetzt. Insbesondere für die häufig angestrebte Harmonisierung der Vertriebsprozesse - über alle Vertriebskanäle hinweg - ist VPM geeignet. Maximale Flexibilität erhalten Sie durch die Offenheit des Modells.

Umsetzbare Lösungen ergeben sich durch die pragmatische, von den Prozessen ausgehende, Vorgehensweise. Schnelle Projekterfolge werden durch die schnellstmögliche und zielorientierte Verzahnung der prozessualen Anforderungen mit der Organisationsstruktur sowie der unterstützenden Technologie ermöglicht. Die technische und organisatorische Umsetzbarkeit der fachlichen Anforderungen steht dabei von Beginn an im Fokus.

Ihre Vorteile durch den Einsatz des VPM:

• Beschleunigung des Projektstarts und -verlaufs
• Pragmatischer Lösungsansatz mit frühzeitigem Fokus auf die Umsetzung
• Sicherheit durch Nutzung bewährter Marktstandards
• Hohe Flexibilität und Individualisierung durch Offenheit des VPM
• Investitionssicherheit durch kontinuierliche Erweiterung der VPM

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MaklerPortal (MP)

Flexibel anpassbares Konzept und Prototyp "MaklerPortal". Hiermit fördern Sie Ihre Zielerreichung in Bezug auf ertragreiches Wachstum, Steigerung der Effizienz und Erfüllung gesetzlicher Anforderungen. Die Unterstützung der Prozesse am Point of Sale wird nachhaltig verbessert.

Ihre Vorteile durch den Einsatz des MP:

• Planung und Durchführung geeigneter Verkaufsinstrumente (z.B. Kampagnen)
• Bereitstellung einer prozessualen Unterstützung in den Bereichen Analyse, Beratung, Verkauf, Änderung sowie Schaden/Leistung und Stornofrühwarnung
• Nutzung umfassender Kundeninformationen wie Anträge, Eigen-Verträge (auch im GDV-Format zur Weiterverarbeitung im Maklersystem)
• Definition bedarfsgerechter Produkte und Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden zur Risikoabsicherung, Vorsorge- und Vermögensplanung
• Verbesserung der administrativen Unterstützung für Statistik, In-/Exkasso und Abrechnung

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AgenturSystem (AS)

Flexibel anpassbares Konzept und Prototyp "AgenturSystem". Ziel ist die Unterstützung von ertragreichem Wachstum, der Steigerung der Effizienz und der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen. Diese Lösung sichert Ihnen eine verbesserte prozessuale Unterstützung am Point of Sale.

Ihre Vorteile durch den Einsatz von AS:

• Unterstützung aller relevanten Verkaufs-, Änderungs- und Unterstützungsprozesse
• Integration aller Produkte und Dienstleistung aus Ihrem Haus und denen der Produktpartner
• 360° Sicht auf den Kunden durch Bereitstellung aller Partner- und Vertragsdaten aus Ihren zentralen Systemen und Haltung von Akquise-, Interessenten- und Fremdvertragsdaten in zentralen Systemen
• Planung und Einsatz geeigneter Vertriebsmaßnahmen in Bezug auf Ansätze, Kampagnen, Termine, Analysen, Beratung, Verkauf und Schaden/Leistung
• Nutzung umfassender Kundeninformationen bzgl. Einkommens-/ Vermögensdaten, Anträge, Eigen- und Fremdverträge, Schäden, Beziehungen und Akquise
• Verbesserung der administrativen Unterstützung für Statistik, In-/Exkasso, Stornofrühwarnung und Vermittlerunterabrechnung
• Überleitung von Prozessen zwischen den Vertriebspartnern, den Außendienstführungskräften und Kundenservicecenter bzw. der Sachbearbeitung

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Financial Planning/bedarfsorientierte Beratung (FP)

Flexibel anpassbares Konzept und Prototyp "Financial Planning". Sichern Sie durch den Einsatz von FP die Erfüllung der Anforderungen aus der EU-Vermittlerrichtlinie. Die Abbildung der Erweiterungen durch die VVG-Novelle führt zu einer Erhöhung der Beratungsqualität, was sowohl die Neukundengewinnung als auch die Kundenbindung nachhaltig verbessert.

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Beratung/Vorschlag/Antrag (BA)

Flexibel anpassbares Konzept und Prototyp "Beratung und elektronischer Antrag in den Sparten Leben, Kranken, Komposit und Rechtsschutz". Ziel der Lösung (Vertriebssoftware) ist die Elektrifizierung des gesamten Beratungs-, Verkaufs- und Änderungsprozesses unter Berücksichtigung der "neuen" Vertriebsprozesse (Invitatio) durch die Novellierung des VVGs.

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Portal zur betrieblichen und privaten Altersvorsorge (PbAV)

Flexibel anpassbares Konzept und Prototyp "Portal zur betrieblichen und privaten Altersvorsorge". Ziel der Lösung ist die Professionalisierung der effizienten Abwicklung, die Steigerung des Neugeschäfts und die Erhöhung der Cross-Selling-Quote. Durch den Einsatz von bAV werden darüber hinaus sämtliche für den Verkauf und die Abwicklung notwendigen Prozesse berücksichtigt (Verkauf, Änderung, Auskunft, Leistung, Storno & Dienstaustritt, Organisation & Verwaltung).

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